Mark Minervini là một nhà giao dịch chứng khoán thành công, ông có chiến lược đi vốn và vị thế đầu tư đặc biệt. Dưới đây là một số cách Mark Minervini thực hiện trong giao dịch cổ phiếu:
I. Tập trung vào các cổ phiếu đang tăng giá: Mark Minervini tập trung vào việc tìm kiếm các cổ phiếu có xu hướng tăng giá mạnh trong thời gian gần đây. Ông tìm kiếm các cổ phiếu có yếu tố tăng trưởng, thông qua việc đánh giá các chỉ số tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.
Để tìm kiếm các cổ phiếu đang tăng giá mạnh, Mark Minervini sử dụng các bước lọc cổ phiếu sau đây:
- Tìm kiếm các cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật tích cực, chẳng hạn như giá cổ phiếu đang ở trên đường trung bình động 50 ngày hoặc giá cổ phiếu đang tăng trong một thời gian dài.
- Xác định các yếu tố tăng trưởng của công ty, chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong một khoảng thời gian gần đây, sự tăng trưởng của các chỉ số tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.
- Kiểm tra tính thanh khoản của cổ phiếu, chẳng hạn như khối lượng giao dịch và độ rộng giá.
- Xem xét các yếu tố ngành và xu hướng toàn cầu để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của công ty trong tương lai.
- Phân tích các thông tin khác, chẳng hạn như thông tin từ các công ty tư vấn đầu tư và báo cáo tài chính, để xác định xem cổ phiếu có giá trị hấp dẫn hay không.
Sau khi đã lọc được danh sách các cổ phiếu tiềm năng, Mark Minervini tiếp tục phân tích và tìm hiểu chi tiết hơn về từng cổ phiếu để quyết định mua hay không.
Sau khi đã lọc được danh sách các cổ phiếu tiềm năng, Mark Minervini sẽ tiếp tục phân tích và đánh giá chi tiết từng cổ phiếu trong danh sách để xác định cổ phiếu có tiềm năng tăng giá và có lợi nhuận cao hay không. Một số bước cụ thể mà ông sử dụng để phân tích chi tiết từng cổ phiếu có thể bao gồm:
- Đánh giá tình trạng tăng trưởng của doanh nghiệp: Mark Minervini quan tâm đến các chỉ số tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá tình trạng tăng trưởng của doanh nghiệp. Ông tìm kiếm các công ty có doanh thu, lợi nhuận và tài sản tăng trưởng đều đặn trong một khoảng thời gian dài.
- Xác định điểm mua vào: Mark Minervini sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm mua vào tốt nhất cho cổ phiếu. Ông sẽ quan tâm đến các chỉ báo kỹ thuật như giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, đường trung bình động và các mô hình biểu đồ để xác định xu hướng của cổ phiếu.
- Quản lý rủi ro: Mark Minervini cũng đánh giá các yếu tố rủi ro của từng cổ phiếu, bao gồm cả yếu tố ngành và yếu tố công ty. Ông sẽ đặt mức stop loss để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch cổ phiếu.
- Đánh giá tiềm năng tăng giá của cổ phiếu: Mark Minervini đánh giá tiềm năng tăng giá của từng cổ phiếu dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng tăng trưởng của doanh nghiệp, xu hướng của thị trường, thông tin về công ty và yếu tố kỹ thuật của cổ phiếu.
Dựa trên các bước phân tích trên, Mark Minervini sẽ đưa ra quyết định mua hoặc không mua cổ phiếu. Nếu ông quyết định mua, ông sẽ đặt mức stop loss và theo dõi sát sao tình hình của cổ phiếu để quản lý rủi ro và đảm bảo lợi nhuận tốt.
II. Sử dụng kỹ thuật trong phân tích cổ phiếu: Mark Minervini sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và điểm ra của các cổ phiếu. Ông sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, đường trung bình cộng hưởng, MACD, RSI, Bollinger Bands, để xác định các điểm mua vào và bán ra.
III. Sử dụng quản lý rủi ro: Mark Minervini luôn có kế hoạch quản lý rủi ro trong giao dịch cổ phiếu. Ông xác định mức độ rủi ro cho từng vị thế và đặt các lệnh stop loss để giảm thiểu rủi ro. Nếu giá cổ phiếu đi ngược lại với dự đoán của ông, ông sẽ bán ngay để cắt lỗ.
Ông đã phát triển một phương pháp giao dịch cổ phiếu có tên “hybrid entry-exit system” (hệ thống nhập và xuất kết hợp) để quản lý rủi ro. Phương pháp này bao gồm những bước sau đây:
- Tìm kiếm các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng: Mark Minervini tập trung vào việc tìm kiếm các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao với đặc điểm là doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng nhanh, cổ phiếu có đà tăng giá tích cực và đang ở trong xu hướng tăng.
- Đặt một lệnh mua dựa trên giá điểm khởi đầu: Mark Minervini đặt lệnh mua cổ phiếu ở mức giá điểm khởi đầu. Điểm khởi đầu được xác định bằng cách tìm điểm bắt đầu của xu hướng tăng và đặt lệnh mua cổ phiếu khi giá vượt qua mức giá này.
- Đặt một mức giá dừng lỗ cứng: Mark Minervini đặt một mức giá dừng lỗ cứng, tức là giá cổ phiếu giảm đến mức này thì sẽ tự động bán cổ phiếu. Mức giá này được đặt dựa trên phân tích kỹ thuật và được điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư.
- Theo dõi và điều chỉnh lỗ cứng: Mark Minervini sẽ liên tục theo dõi giá cổ phiếu và điều chỉnh mức giá dừng lỗ cứng nếu cần thiết. Nếu giá cổ phiếu tăng, ông sẽ điều chỉnh mức giá dừng lỗ cứng theo mức giá tăng để bảo vệ lợi nhuận.
Đi vốn và tạo ra các vị thế đầu tư lớn: Mark Minervini tập trung vào việc xây dựng các vị thế đầu tư lớn bằng cách tìm kiếm các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai và mua vào đúng thời điểm. Khi giá cổ phiếu tăng, ông sẽ tăng vị thế đầu tư của mình và điều chỉnh đòn bẩy để tăng lợi nhuận.
Qui mô đi vốn (position sizing) trong từng vị thế đầu tư cổ phiếu của Mark Minervini là rất quan trọng. Ông thường xác định qui mô dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của mình trong mỗi giao dịch cụ thể.
Mark Minervini thường sử dụng một phương pháp đơn giản để tính toán qui mô đi vốn, đó là sử dụng một tỷ lệ rủi ro cố định đối với vốn đầu tư. Ví dụ, nếu ông quyết định chỉ chịu đựng mức rủi ro là 1% của vốn đầu tư cho mỗi vị thế, ông sẽ đặt mức dừng lỗ cứng sao cho tổng số tiền mà ông có thể mất nếu giá cổ phiếu giảm đến mức dừng lỗ là không quá 1% của vốn đầu tư của mình.
Ví dụ, nếu vốn đầu tư của Mark Minervini là $100,000 và ông quyết định chỉ chịu đựng mức rủi ro là 1%, ông sẽ đặt mức dừng lỗ cứng sao cho nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức đó, tổng số tiền mà ông có thể mất không quá $1,000.
Ngoài ra, Mark Minervini cũng sử dụng các chỉ số kỹ thuật và thị trường để xác định qui mô đi vốn trong từng vị thế đầu tư. Ví dụ, nếu cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, ông có thể quyết định tăng qui mô đi vốn cho vị thế đó. Tuy nhiên, nếu thị trường đang trong giai đoạn bất ổn hoặc cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, ông có thể giảm qui mô đi vốn cho vị thế đó để giảm thiểu rủi ro.
Tóm lại, Mark Minervini xác định qui mô đi vốn dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của mình, sử dụng một tỷ lệ rủi ro cố định và sử dụng các chỉ số kỹ thuật và thị trường để điều chỉnh qui mô đi vốn trong từng vị thế đầu tư cụ thể
IV. Tập trung vào chất lượng vị thế đầu tư: Mark Minervini tập trung vào chất lượng vị thế đầu tư của mình thay vì số lượng. Ông chỉ mua vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh và đặt mục tiêu lợi nhuận cao. Nếu cổ phiếu không đáp ứng được kỳ vọng của ông, ông sẽ bán sớm và tìm kiếm cơ hội khác
Ví dụ cụ thể, nếu Mark Minervini phân tích kỹ thuật và tìm thấy cổ phiếu XYZ có tiềm năng tăng giá mạnh, ông có thể mua vào với mức giá 100 đô la mỗi cổ phiếu. Sau đó, nếu cổ phiếu tăng lên 120 đô la, đạt được mục tiêu lợi nhuận của ông, ông có thể bán và chốt lời 20%. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu không đạt được mục tiêu lợi nhuận của ông và giảm xuống dưới mức giá 90 đô la, ông sẽ bán cổ phiếu và cắt lỗ 10%. Mark Minervini sẽ chỉ tập trung vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh và đáp ứng được các tiêu chí của mình, và sẽ bán cổ phiếu ngay khi không còn đáp ứng được kỳ vọng của ông.
Bác sĩ chứng khoán
Bác sĩ chứng khoán 